株式投資の手法

この記事は、現在、自分に合った株式投資の手法を探している人だったり、勉強して投資をしているけど、トータルでプラスが出せず、本当に今のやり方で良いのか悩んでいる人向けに書きました。

私の手法は、下記のようなスタイルを希望する勉強熱心な性格の人と相性が良いです。

こんな人と相性が良い

  • 努力が報われる投資手法を学びたい
  • 資金が少ないので長期投資より利回りが上がることが想定できるやり方を教えてほしい
  • 叶うことなら将来専業を目指せるようなやり方がいい

私の手法は、総資金が100万円から5,000万円以下の人が長期投資より高い利回りを目指して勉強する価値があります。

5,000万円以上の余裕資金がある人は、長期投資を合わせると安全度が増します。

将来の目標は、5,000万円くらいをこの記事の手法で回しながら、残りの余裕資産を長期投資に回してインカムゲインなどを得るスタイルと合わせるといいと思います。

億トレーダーといった言葉に憧れるかもしれませんが、本当に資産が億単位あるなら、すべてをトレードにあてるといったリスクを冒す必要が全くないですからね。

前提として、私のやり方は、短中期売買だけど派手さはなく地味で堅実であり、ギャンブル的ではなく、仕事としての売買を心掛けているので、億り人の話が大好きで夢見がちな初心者や証券会社の情報や流布本、アナリストやエコノミストに影響されきってしまったアマチュアの”あてもの投資家”ウケはものすごく悪いです。

よって、なぜこの手法に至ったかということが分からなければ、サッと目を通して終わりになるでしょう。

だから、本文では、回りくどくはなりますが、株式投資で失敗しやすい方法と成功しやすい方法(この中に私の手法がある)から順にお話しして、最後に実際の相場でお金を張っている私の手法を解説していきますね。

実績公開

ツイッターなどでは、〇億円稼いでるといった人が多いのですが、なぜか投資した過去の銘柄と運用成績を公開していない人が多いです。信頼性を担保するためにも過去の実績から私の投資銘柄とトレード成績をすべて確認することができます(4ヵ月に一回更新)。

しかし、私の手法を含めて成功しやすい方法を強制しているわけではありません。

あくまで、私の経験や勉強、検証から得られた事実なので、一つの判断材料にしていただければと思います。

また、世間では危険視されている空売りも使います。

理由はシンプルで、過去のチャートを見れば分かるのですが、株の値動きは、上げと下げを繰り返しているからです(だから危険もくそもありません)。

さらに、売買する銘柄は、日本の東証一部の優良個別株(日本を選んでるのは単純に取引手数料が安いからで東証一部の優良銘柄は倒産しづらいから)で、先行指標でありファンダメンタルズの影響を受けやすいCFDは取引しません(チャートだけを見るので)。

上の条件を満たしているなら、選定銘柄は、なんでもよいのですが、きちんと上げ下げして(うねりをつけやすい)少数のマーケットの強者による影響を受けづらい出来高の多い銘柄(1日100万以上)を選定しています。

投資手法は自分が納得しないと使えない

これから自分が使おうとする株式投資の手法は、自分が研究して実践で経験を積み、努力次第で上手になる再現性のあるものでなければいけません。

なぜなら、自分が納得していなければ、必ずブレるからです。

そのブレは、例えば、ツイッターで億トレーダーのつぶやきを見た時、例えば、YouTubeで権威性の高い人が次々と予言を当てていったとき、あなたが上手くいっていなければ、必ず起きるでしょう。

せっかく、あなたが努力次第で上手くなれる再現性の高い自分専用の手法を身につけようと頑張っていてもブレて他の情報に影響されると、遠回りしてしまうのです。

これは、実際に私も経験したことで、多くの手法やテクニカル分析を学んだけど、実際に直接取引に役立つものは限られたものだけでした。

私の場合は、その寄り道がブログなどの情報発信に役立っていますが、普通の人なら、最短で上手な取引ができるようになれば、それに越したことはないのではないでしょうか。

是非、欲におぼれず、本質を理解して自分だけの手法を身につけてください。

また、私の手法に賛同された方でも、心から納得して取り組まないと、ブレてしまうので気を付けてくださいね。

一般的な能力の人が失敗しやすい手法

株価というものは、将来の期待と不安を先取りして動きます。

今日のニュースや決算発表は、すでに織り込まれたものであり、その結果に対して、アマチュアが反応したり、プロが取引したとしても、その結果から、さらに先を織り込みに行き、買いや売りが入るわけで、結局は上がるか下がるかなんて分かるわけがないのです。

現在の情報から先を読めること、そして、その先に起こることと株価が連動することまで読めなければ、当てられないのです。

こんなことをするなら、コイントスで表が買い、裏が売りにした方がいいかもしれませんね。

しかし、多くの個人投資家が、多くの高級なデータや指標を使って、こういった”あてもの投資”を行っているのです。

株の値動きに関する情報は、すべてチャートに含まれているし、それが毎日更新されていきます。

あなたが株式投資に対して、再現性のある方法を求めているのなら、まずは”あてもの投資家”にならないようにしましょう。

一発必中の手法は天才以外不向き

億トレーダーらしい人の手法で多いのがテクニカル分析を駆使した一発必中のトレードです。

過去のチャートを分析して優位性のあるところでエントリーして、違ったらすぐに損切りし、エントリー方向に動けば、できるだけ伸ばすやり方です。

これを聞くと、理論的に合点がいき、あたかも自分でもできそうな気がするのですが、全く甘くありません。

確かに、値動きは過去の動きと似たような動きをする場合もありますが、どんな場面でも上がるパターン、下がるパターンが存在するのです。

だから、エントリーポイントの優位性を見つけるだけでなく、損切り位置や利確位置まで、事細かくしっかりと計算した投資システム(手法)を設計して、機械のようなメンタルでトレードする必要があるからです。

難易度が高い理由は、1回2回の売買ではなく、確率が収束するレベルの回数(最低3,000回)のテストでトータルで大幅にプラスにできる投資システムを編み出す必要があることです。

そして、エントリーのバリエーションを増やしたり、移り変わる地合いに合わせて、投資システムの調整をしていかなければなりません。

最後に、メカニカルトレードでなく、裁量トレードであれば、たとえ、負け続けていても(最大のドローダウンを計算してなければならない)しっかりと実行できるメンタルが必要なのです。

このやり方は、数字やプログラミングに強く、完全に物事を論理的に考えることができて、新たなアイデアを次々に思いつき、投資にかける情熱が誰よりも強くなければなりません。

こうして、出来上がったやり方は、世界中の天才投資家やAIと競争する性質を持つので、その後も一生争っていかなければ、真に成功することはできないのです。

仮に私がこのやり方で成功したとしても、普通の人におすすめすることはできません。

なぜなら、難易度が高すぎるからです。

デイトレやスキャルピングは初心者向きではない理由

資金が少ない人にすすめられているのが、FXや株のデイトレやスキャルピングです。

私の場合、いくら資金が少なくてもこれらをおすすめしません。

なぜなら、ちょっとした影響で株価が変動する短い期間での値動きを追うので、難易度が高すぎるのです。

そして、値動きが出現するまでの時間が短すぎるので、すばやく判断しなければなりません。

もちろん、その判断が正確でなければ、たちまちお金を失うし、せっかくできた投資システムどおりにトレードすることができないでしょう。

また、連続する値動きを冷静に受け止めて、高い集中力を維持し続けなければならないのです。

これが実に難しい。

試しに、過去のチャートを実践だと思って、隠して売買してみてください。

すぐに、集中力が切れることが分かりますので。

もし、やるなら、最低でもスイングトレードでかなり成功している技術力のある人でなければ通用しないでしょう。

私の場合、株式投資で自由な時間を増やしたいというのも一つの目標なので、パソコンの前で値動きを追い続けるやり方をしたくないというのもあります。

もちろん、時間が短いので成功すれば短期間で大きく資産を増やすことができる場合もありますが、1000人に1人生き残れればいい方でしょう。

一般的な能力の人が成功しやすい手法

では、私のように、突出した能力もなく、IQも普通程度(脱出ゲームなんか大の苦手)で真面目だけが取り柄な人間は、株式市場とどう向き合えばよいのでしょうか?

まず、普通に考えて再現性があるやり方が必要だと思いました。

いくら、億を稼げる手法を教えてもらっても、実現できなければ絵にかいた餅のようなもの。

しかし、なぜか多くの人がこれを理解できないんですね。

理由は、色々ありますが、株式投資の世界は、危険だけど大金が眠っていて、なんとか楽して、それを手に入れようとするからかもしれません。

また、そのように、欲に溺れているからだけでなく、再現性がある取引のやり方があるという”何者かにとって都合の悪い情報”が、ほとんど出回っていないので、発想がそこに向かないのではないか?と思います。

私の経験と検証や研究から、一般的な人でも猛烈な努力をすれば、なんとか成功を収めることができる方法が2つあります。

それは、長期投資と建玉法を取り入れた技術的な売買法の2つです。

長期投資

長期投資の利点は、日々の値動きに右往左往されないことと、仕掛けが非常に簡単なことです。

基本的には、株価が割安だと思えば買い、割高になってきたら売るだけです。

ただし、株価が実体経済や企業価値と同一でないことから、本来、割高割安という概念はありません。

だから、入り口としては、企業の売り上げや成長戦略と関係なく、景況感の悪化だけで暴落した後や不景気のどん底なんかは、絶好の投資チャンスとなります。

現物株を持っていれば、売らない限り負けはないので、倒産リスクが限りなく低い企業を割安時に買って、長期保有していれば必ず利ザヤは得られるし、その間、配当も入ってきます。

隠れた成長株の発掘は、難易度が高いですが、すでに優良企業となっている株価が割安になったときに買う方法は、比較的難易度が低いですよ。

デメリットは、いつ、しっかりと上昇してくるのか分からないことなので、10年でも20年でも保有していられる企業を選ぶようにします。

また、景気サイクルや企業の設備投資などについて勉強すると役立ちますが、そんなに難しいものではありません。

したがって、一般的な能力の人でも比較的難易度が低いやり方なのです。

もちろん、資金が少なければ、リターンも少ないので余裕資産が5,000万円以下の人で、積極的な運用を望む人は、次の建玉法を取り入れた売買法が良いと思います。

建玉法を取り入れた売買

景況感や企業業績から上がるか下がるかを予測して取引する”あてもの”や天才的な才能と閃きが必要なテクニカルトレード以外で、努力が実り、一般的な能力の人が上手くいきやすい方法は、建玉法を使った売買です。

直近の値動きを何パターンか分析しながら、有利な位置に買いや売りの玉(ポジション)を建て、それぞれ勝利を収めたところで上手に撤退していくやり方です。

これなら、値動きの基本的なガイダンスを見本として分析して、建玉(ポジションを作ること)の練習をすることで、売買を繰り返すたびに上手になっていくのです。

値動きのパターンを分析して、現実の値動きに合わせて建玉するので違うパターンがきても合わせることができることから再現性があるやり方なのです。

上級者になれば、値動きの読み方は、大体同じレベルになりますが、ポジションの建て方(戦略的分割売買)と資金管理は技術介入の余地が非常に高いのです。

相場で唯一分かっていること

相場で唯一分かっていることは、株の値動きには、上昇か下降かの一方向に動くトレンドを形成する場合があることと、そのトレンドは、いつまで続くのか本当に誰にも分からないことです。

すべての建玉法は、いや、すべての成功しやすい手法は、この前提がカバーできる方法でなければならないのです。

私の手法であるリズム取り(うねり取りの一種)の概要

私の手法は、チャートを見て値動きを判断して買い玉と売り玉をバランスよくコントロールさせながら売買していくリズム取りという手法をとっています。

この手法は、現実のチャートの動きからすべてを判断していき、遠い未来の上げ下げを予測することはありません(ただし、中央銀行の判断は意識します)。

また、直接取引に役立つ情報以外は、すべてシャットダウンしています。

例えば、有名なエコノミストの見解やエリート評論家の話は一切考慮してはいけないのです。

自分が手掛ける銘柄の株価が上がるか下がるかなんて、誰にも分からないということを前提にしている売買法なんですね。

具体的なやり方は、まず地合いを確認します。

地合いによって、100%ではないですが、現在の株価の位置が弱いのか強いのかを判断します。

もちろん、強いから買い、弱いから売りということではありません。

地合いを把握したら、直近の値動きを読みます。

値動きを読むといっても、あてものや一発必中の取引をするわけではないので、上昇、もみ合い、下降のすべてのシナリオを想定するのです。

値動きが想定できたら、有利な位置に分割で玉を建てていきます。

そして、ここが一番の難関ですが、建てた玉に引き続き建玉を続け、コントロールし、実際に利益を生み出す作業をするのです。

最後に、この手法は、連続的にうねり(波動)をとることができるので、どこかで区切りをつけて休みを入れます。

では、私の使っているリズム取りを分かりやすく解説するために、4つのセクションに分けて、もう少し具体的に解説していきますね。

地合いの確認

株価が需要と供給で動いているとしたら、自分が投資する時間軸だけで、現在のマーケットの強弱を見るのは危険です。

短中長期のすべての参加者を合わせた包括的な目線で現時点の地合いを確認しなければ、正確に地合いを見ていることにはならないのは当然のことでしょう。

私の場合、地合いの確認を移動平均線の並びや傾きで確認しています。

例えば、同じ下降でも200EMAの上か下かで下がりやすさが変わってきますし、上向きか下向きかでも同じ地合いではないのです。

地合いを分析することによって、エントリー前に、おおよその強弱感(ざっくりとしたシナリオ)を持つことができます。

ただし、建玉法は、上げか下げか予測するものではなく、値動きに合わせてポジションを揃えていくものなので、あくまで補助的な使い方になりますが。

つまり、建玉の途中でこのシナリオが崩れることがあっても良いというわけですね。

移動平均線は、エントリーポイントを探すのに使う人もいますが、本質的な意味合いを考えれば、なんの根拠もないことに気づくでしょう。

私が移動平均線について、どのような考え方を持っているかはnoteに書いてありますので、そちらを勉強していただくと地合いを把握できるようになりますよ。

note移動平均線を利用した株式投資のトレード戦略の立て方について

もちろん、移動平均線だけでは、リズム取り(他の手法でもそうだが)をマスターできるわけはなく、総合力をつけるための一つの要素だと考えてくださいね。

値動きを読む(想定する)

有利な位置に玉を建てることを目指すには、株の値動きの特徴をしっかりと理解して、上と下、そしてもみ合いの3つのどの方向へ向かったときでも対処できるようにしておくのがポイントです。

昔の相場師は、大まかな周期性を基本に、専門銘柄の動きの特徴を把握していました。

しかし、私の場合は、それらに加えてエリオット波動のガイダンスを取り入れることにより、すでに研究されつくした動きプラスアルファで周期性や専門銘柄の癖を把握するようにしています。

また、従来から説明がつけづらい個々の変動感覚の礎を解説することができるようになりました。

この変動感覚を身につけるには、エリオット波動でなくても、チャートを毎日12時間ほど細かく分析するのを3年くらい続ければある程度身につけることができるし、私は、しっかりと勉強したことがないのですが、中源建玉法という方法でも大体の玉の入れ方のガイダンスが分かるらしいです。

私は、チャートを毎日12時間ほど分析するのを3年間続けましたが、エリオット波動の分析力までは届きませんでした。

エリオット波動は、ややこしいガイダンスがあり、色々な応用方法を身につけなければ実践で使えないようにも見えますが、そんなことはありません。

基本的に、トレンドと調整の動きのパターンを理解すれば戦略を立てることができます。

エリオット波動は、書籍が色々でていますが、私のブログやYouTubeで無料で学ぶことができますので活用していただければと思います。

関連記事エリオット波動が勉強できる記事一覧

Youtube株価の値動き(波動)についての再生リスト

しかし、多くのエリオット波動を学んだものが挫折した理由でもあるのですが、基本をしっかりと覚えても実践に使える本質的な考え方ができなければ、役に立たないでしょう。

その本質的な考え方については、noteに書いておきました。

noteエリオット波動を実際の売買で使えるようになる考え方【知識は基本だけでOK】

※注意点として、エリオティシャンと呼ばれる分析の専門家はエリオット波動は、1分足ベースから波動を完全に把握しなければならないと言っていますが、それはあくまで一発賭けがメインとなっているからのように見えます。

私の考えは、エリオット波動をいくら綿密に分析しても、1つでも間違いがあれば間違えになったり、想定パターンが何パターンもでてくるので一発賭けでなくてもよいのでは?という発想に基づいたやり方です。

そうすると、エリオット波動が何を言いたいのか?その本質に目に向けて、特性のみをリズム取りに活かせば上手くいくのでは?と思ってやったところ、これなら変動感覚が乏しい初学者でもできそうだなと実感できました。

仕掛け

エリオット波動で大体の値動きを読むことができれば、波動の有利な位置を予測することができるのですが、この位置は大まかでしかありません。

※エリオット波動を勉強したことがある人は、ピンポイントでエントリーできるよって思うかもしれませんが、それがハズレだった場合は、かなり不利な位置でエントリーしていることになるのです(その乖離を埋めるのが酒田罫線法)。

話を元に戻すと、実際のエントリーは、ローソク足で買い勢力と売り勢力の細かい需給を把握しながら実行することになります。

ローソク足を使った売買法は、諸説ありますが、形だけにとらわれていたり、江戸時代に考案されて米相場で隆盛を極めたその手法を受け継いでいないものがほとんどです。

ローソク足の使い方は、本家の酒田罫線法やそれに基づいた相場の格言を説いている相場三昧伝を加味した実践的なものでなければなりません。

さらに、当時の米相場と現在の株式投資では、ルールや時代背景が違うので、現代版にアップデートしたものでなければ使えないでしょう。

私の書いたnoteでは、ローソク足の本質的な考え方からそれらを使ったオリジナル売買法について解説していますので、勉強書の一つにしていただければと思います。

noteローソク足の本質と酒田罫線法を使ったオリジナル売買法【株式投資】

このnoteを勉強することで、ローソク足に対する誤解が解けたり、限界を知り、本来どのようなやり方に使われるのか分かりますよ。

実際の利益の出し方

ここまでの知識(主に株式投資への誤解払拭や分析力の向上のための知識)で、マーケットの中の銘柄の地合い、株の値動き、仕掛けまで、どの手法でどのように学べばいいのかお話ししましたが、一番難しいのが、実際に利益を出し続けることです。

株を買ったり売ったりするのは簡単ですが、利益がでたところで上手く利益確定することは、それより難易度が上がるのです。

私が使っている、それを解決する方法がうねり取りです。

うねり取りは、値動きに合わせて、分割して仕掛けながら、買いと売りのポジションを管理することとリスクを押さえながら、ポジションサイズを大きくして利益を得る手法です。

昔から相場のプロなら誰でも使っていた建玉法の一つです。

現在は、秒速で億トレーダーにならなければならないといった風潮があるので、こういった地味な売買は、ものすごくウケが悪いです。

しかし、ほとんどの人は、株式投資で利益を出し続けることが簡単でないと頭で分かっていても、手軽に稼げるような論調に騙されたり、権威性ばかり高い人やギャンブル的にまぐれで資産が増やした人の話を熱心に聞いてしまうのです(本当に残念ですが、これは昔から同じだそうです)。

もちろん、そこには再現性はないし、一貫性がないので経験値として溜まらないのです。

うねり取りは、①地合いの読み方、②直近の値動きのパターンの把握、③分割売買の仕掛けの技術、④建玉法だけを考えて技術の向上に励めばいいので、経験値を積むほど上手になっていくのです。

最後に、⑤として①~④までをお金儲けだけでなく技術向上の志を持ってやることで、時代時代でマーケットに現れる投資心理学の教祖(相場ではなく抽象的なメンタルの話で生活している人)の話を聞かなくても、欲におぼれてミスをするようなことはありません。

欲望によるミスは、自分を根底から変えないと改善できませんが、単なる建玉のミスは、改善できるので⑤を心掛けていれば、取引するたびに向上していくのです。

うねり取りについては、古い教本では、時代とアンマッチして分かりづらいし、現在、教えているセミナー講師のほとんどが商業的になり、アマチュア受けが良いテクニカルトレードとごっちゃにして教えている人が多いので、非常に分かりづらく感じると思います。

私が勉強して実践で検証し続けているうねり取りは、特に小波動を中心に狙っていくのでリズム取りという種類に分類されます。

やり方については、本来のうねり取りの本質的な部分を現代の状況や言葉に合わせて、分かりやすく解説しているのと、抽象的な部分は、私のやり方を具体的にnoteで解説していますので、事業の一つとしてきちんと利益を出していきたい人に手に取っていただければ嬉しく思います。

noteうねり取り(リズム取り)の売買法と私が実践している戦略とやり方

うねり取りは、変動感覚を個々に委ねている初心者にとってのデメリットがありますが、変動感覚のガイダンスとなる情報も合わせて載せてありますので、そこからはじめて、段々と自分なりのやり方に変化させていくといいと思います。

今回は以上です。